一個(gè)小小的錯(cuò)誤，市值蒸發(fā)千億美元。投資者對(duì)谷歌是有多緊張?

　　產(chǎn)品翻車蒸發(fā)千億

　　谷歌股價(jià)周三收盤暴跌7.4%，市值蒸發(fā)了1000億美元，成為當(dāng)天股價(jià)表現(xiàn)最差的科技公司。而導(dǎo)致谷歌股價(jià)大跌的直接原因竟然是，這家搜索巨頭剛剛發(fā)布的AI聊天工具Bard在產(chǎn)品演示中出現(xiàn)了一個(gè)信息錯(cuò)誤。

　　谷歌在巴黎進(jìn)行的產(chǎn)品展示中，Bard被要求向一個(gè)九歲孩子解釋韋伯天文望遠(yuǎn)鏡的天文發(fā)現(xiàn)。Bard在回答中提到，韋伯望遠(yuǎn)鏡最早拍到了太陽(yáng)系以外的行星圖像。但是，天文愛好者們很快指出，這實(shí)際上卻是2004年由歐洲極大望遠(yuǎn)鏡(VLT)率先實(shí)現(xiàn)的，Bard實(shí)際上給出了錯(cuò)誤回答。

　　關(guān)注谷歌的科技愛好者們很快對(duì)Bard的信息整合能力提出了質(zhì)疑。英國(guó)紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)教授哈里森(Chris Harrison)在推上寫道，“谷歌就不能在發(fā)布產(chǎn)品視頻之前檢查一遍嗎?”遭遇尷尬之后，谷歌隨后刪除了YouTube上的這段產(chǎn)品展示視頻，但推特上依然保留著。但Bard翻車的消息卻很快傳開，并且立即影響到了谷歌股價(jià)走勢(shì)。

　　谷歌發(fā)言人試圖從另一個(gè)角度淡化這個(gè)事故，“這個(gè)錯(cuò)誤表明嚴(yán)格測(cè)試過程的重要性，谷歌會(huì)在本周開始可信測(cè)試者(Trusted Tester)項(xiàng)目，將內(nèi)部測(cè)試結(jié)果和外部反饋結(jié)合，確保Bard達(dá)到質(zhì)量、安全以及現(xiàn)實(shí)信息的高標(biāo)準(zhǔn)。”

　　核心業(yè)務(wù)面臨危機(jī)

　　投資者為何對(duì)谷歌一個(gè)新產(chǎn)品的小紕漏如此神經(jīng)緊張?谷歌發(fā)布這段產(chǎn)品視頻，是為了展示基于對(duì)話的AI工具Bard將如何給搜索業(yè)務(wù)帶來(lái)新的體驗(yàn)?；蛟S外界真正擔(dān)心的不是Bard，而是谷歌最核心的業(yè)務(wù)——搜索引擎業(yè)務(wù)的未來(lái)前景。谷歌在搜索市場(chǎng)曾經(jīng)被認(rèn)為不可撼動(dòng)的主導(dǎo)份額，因?yàn)樯墒紸I的橫空出世，頭一次面臨著挑戰(zhàn)和質(zhì)疑。在AI新時(shí)代，谷歌還能守住搜索業(yè)務(wù)的王者地位嗎?

　　Bard其實(shí)并不是谷歌著急上馬的項(xiàng)目，這個(gè)AI工具是基于谷歌在2021年I/O大會(huì)發(fā)布的大模型LaMDA(對(duì)話應(yīng)用語(yǔ)言模式)打造，已在谷歌內(nèi)部研發(fā)了數(shù)年時(shí)間。從兩年前發(fā)布之初，業(yè)界就一直在討論LaMDA能否在未來(lái)取代搜索引擎的問題。Bard將先進(jìn)行小規(guī)模專業(yè)用戶評(píng)測(cè)，隨后在未來(lái)數(shù)周給公眾測(cè)試。

　　搜索是谷歌的自家園地。自從1998年上線以來(lái)，谷歌在搜索引擎領(lǐng)域就是無(wú)敵的存在，并且逐漸確立了牢不可破的地位。雖然十多年前也曾遭遇雅虎和微軟的挑戰(zhàn)，但隨著時(shí)間的推移，谷歌目前的市場(chǎng)份額已經(jīng)達(dá)到九成，而且還在持續(xù)增長(zhǎng)。除了中國(guó)、俄羅斯等極少數(shù)市場(chǎng)之外，谷歌幾乎主導(dǎo)了全球所有的搜索市場(chǎng)。

　　Statcounter的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年1月谷歌全球搜索引擎市場(chǎng)的份額高達(dá)92.9%，而必應(yīng)只有3.03%。而在美國(guó)市場(chǎng)，谷歌份額也高達(dá)88.11%，必應(yīng)只有6.67%。過去十年間，谷歌在美國(guó)的市場(chǎng)份額從81%增長(zhǎng)到88%，而原先的第二和第三位必應(yīng)與雅虎則日益萎縮，必應(yīng)部門在微軟內(nèi)部的權(quán)重也是不斷下滑。

　　雖然谷歌不斷拓展自己的業(yè)務(wù)邊界，從搜索到移動(dòng)平臺(tái)到云服務(wù)，推動(dòng)自己的營(yíng)收多元化，但搜索業(yè)務(wù)始終是谷歌最核心的現(xiàn)金牛，也是谷歌持續(xù)投入研發(fā)創(chuàng)新的資金來(lái)源。2021財(cái)年財(cái)報(bào)顯示，谷歌廣告業(yè)務(wù)營(yíng)收占比依然高達(dá)81%。

　　或許兩個(gè)月前，都不會(huì)有多少人會(huì)想到，谷歌在搜索領(lǐng)域的絕對(duì)主導(dǎo)地位居然還會(huì)面臨新挑戰(zhàn)。但ChatGPT的橫空出世和微軟的及時(shí)跟進(jìn)，卻讓谷歌感受到了前所未有的競(jìng)爭(zhēng)壓力，而這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的成敗則關(guān)系到谷歌的未來(lái)。

　　對(duì)話工具橫空出世

　　去年11月，創(chuàng)業(yè)公司OpenAI推出面向大眾公測(cè)的AI對(duì)話工具ChatGPT，很快就成為全球科技行業(yè)的關(guān)注焦點(diǎn)。幾乎每一天，ChatGPT在媒體財(cái)經(jīng)、協(xié)同工作、教育學(xué)術(shù)等諸多細(xì)分領(lǐng)域的落地應(yīng)用，都會(huì)成為社交網(wǎng)絡(luò)和科技媒體的關(guān)注焦點(diǎn)。

　　盡管ChatGPT只是一個(gè)基于文本的對(duì)話聊天機(jī)器人(11.140, 0.16, 1.46%)，但其卻給用戶帶來(lái)了令人耳目一新的人工智能體驗(yàn)，也帶來(lái)了諸多領(lǐng)域的落地應(yīng)用前景。瑞士銀行分析師上周表示，ChatGPT很快就將達(dá)到1億月活用戶，打破TikTok保持的用戶破億增長(zhǎng)速度。

　　有趣的是，在ChatGPT上線前兩周，社交網(wǎng)絡(luò)巨頭Meta也推出了自己的聊天機(jī)器人;在ChatGPT上線后不久，谷歌在去年年底推出了類似產(chǎn)品Chat.google.com，但這兩大巨頭的AI產(chǎn)品卻并沒有引起行業(yè)的足夠關(guān)注，與ChatGPT的萬(wàn)眾矚目的頂流待遇有著天壤之別。

　　Meta首席人工智能專家勒昆(Yann Lecun)在推特上對(duì)此感慨說(shuō)，市場(chǎng)對(duì)科技巨頭及小創(chuàng)業(yè)公司有著完全不同的接受標(biāo)準(zhǔn)。他認(rèn)為，目前AI行業(yè)并沒有迎來(lái)真正的技術(shù)突破，ChatGPT沒有帶來(lái)任何顛覆性的新技術(shù)，OpenAI也沒有發(fā)布過具有行業(yè)影響力的AI論文，只是了更為用戶喜歡的展現(xiàn)形式。但他的這一評(píng)價(jià)被很多科技愛好者嘲諷為“酸檸檬”。

　　去年年底ChatGPT剛剛發(fā)布的時(shí)候，谷歌CEO皮查伊和AI項(xiàng)目負(fù)責(zé)人迪恩(Jeff Dean)似乎并沒有給予足夠的重視。迪恩去年12月在內(nèi)部會(huì)議上表示，雖然谷歌也有類似的AI工具，但目前技術(shù)還不成熟，如果過于倉(cāng)促推出產(chǎn)品，可能會(huì)影響谷歌的聲譽(yù)，因?yàn)橛脩舴浅Ｏ嘈殴雀璧男畔ⅰ?/p>

　　Bard在產(chǎn)品展示上的錯(cuò)誤似乎驗(yàn)證了迪恩的判斷，但谷歌或許已經(jīng)耽誤不起了。老對(duì)手微軟越來(lái)越深入地將ChatGPT整合到自己的產(chǎn)品中，意圖對(duì)谷歌在搜索領(lǐng)域的主導(dǎo)地位發(fā)起新一波挑戰(zhàn)。如果再不推出Bard，無(wú)疑會(huì)動(dòng)搖投資者對(duì)谷歌前景的信心。

　　微軟投資彎道追趕

　　ChatGPT的橫空出世不僅讓OpenAI成為行業(yè)最熱創(chuàng)業(yè)公司，估值飆升到300億美元，也給沉寂多年的搜索引擎領(lǐng)域注入了新的競(jìng)爭(zhēng)變量，讓另一家搜索服務(wù)商微軟看到了彎道超車挑戰(zhàn)谷歌的新希望：加入AI的搜索體驗(yàn)?zāi)芊裉魬?zhàn)谷歌無(wú)可撼動(dòng)的行業(yè)霸主地位?

　　造成投資者周三緊張拋售谷歌的另一個(gè)背景是，微軟周二在總部西雅圖召開發(fā)布會(huì)，宣布與人工智能創(chuàng)業(yè)公司OpenAI合作，將后者的ChatGPT對(duì)話工具引入旗下必應(yīng)搜索引擎和Edge網(wǎng)絡(luò)瀏覽器。用戶在搜索時(shí)可以得到如同人類對(duì)話自然般的信息，而不再是以往簡(jiǎn)單諸多鏈接。

　　微軟CEO納德拉(Satya Nadella)更在發(fā)布會(huì)上意氣風(fēng)發(fā)地宣戰(zhàn)谷歌，“競(jìng)爭(zhēng)從今天正式開始”。微軟會(huì)借助ChatGPT背后的人工智能技術(shù)顛覆網(wǎng)絡(luò)搜索體驗(yàn)。在納德拉看來(lái)，ChatGPT的深度學(xué)習(xí)和自然語(yǔ)言理解能力不僅會(huì)重塑網(wǎng)絡(luò)搜索體驗(yàn)，還會(huì)改變幾乎所有的軟件體驗(yàn)。“這項(xiàng)技術(shù)會(huì)極大重塑我們所知道的每一個(gè)軟件領(lǐng)域。”此前微軟就已經(jīng)將ChatGPT整合到了協(xié)作軟件Teams之中。

　　納德拉甚至宣布，微軟可以接受搜索業(yè)務(wù)不盈利，要以此沖擊谷歌核心搜索業(yè)務(wù)的高利潤(rùn)率。微軟的確有底氣暫時(shí)放棄搜索營(yíng)收，因?yàn)檫@家巨頭的營(yíng)收主要來(lái)自于軟件與服務(wù)，搜索業(yè)務(wù)的營(yíng)收占比只有個(gè)位數(shù)，但搜索業(yè)務(wù)卻是谷歌的主要營(yíng)收來(lái)源。

　　ChatGPT加持的必應(yīng)能否真正給谷歌搜索帶來(lái)沖擊?至少微軟在這一波獲得了足夠的熱度。Data.Ai的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，微軟發(fā)布AI加持的新必應(yīng)之后，必應(yīng)在全球的下載量猛增了十倍。當(dāng)然這也有比較基數(shù)太低的原因，畢竟此前必應(yīng)已經(jīng)成為一個(gè)非常小眾的產(chǎn)品，市場(chǎng)份額只有3%。

　　企業(yè)軟件與云服務(wù)巨頭微軟很早就看到了OpenAI的行業(yè)顛覆潛力。2019年7月，微軟就向這家創(chuàng)業(yè)公司投資了10億美元，成為OpenAI最重要的戰(zhàn)略投資者。這10億美元投資，既包括了現(xiàn)金投資部分，也包括了Azure云服務(wù)的折抵價(jià)值。微軟因此成為OpenAI背后的基礎(chǔ)架構(gòu)獨(dú)家服務(wù)商。2021年，微軟又對(duì)OpenAI進(jìn)行了第二筆投資。將OpenAI牢牢綁定在自己的平臺(tái)上，成為微軟與谷歌競(jìng)爭(zhēng)的最強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。

　　而在OpenAI的最新一輪融資中，微軟再次跟進(jìn)投資，宣布向OpenAI繼續(xù)投資數(shù)十億美元(有報(bào)道稱微軟的投資規(guī)模至多會(huì)達(dá)到百億美元級(jí)別)。這或許是微軟公司歷史上以來(lái)最成功的一筆戰(zhàn)略投資。微軟所得到的遠(yuǎn)不止是投資回報(bào)，更是一個(gè)彎道超車谷歌的機(jī)遇。

　　軍備競(jìng)賽全面升級(jí)

　　微軟能否借ChatGPT實(shí)現(xiàn)彎道追趕谷歌搜索?市場(chǎng)分析師們給出了不同的看法。Triple D Trading分析師兼創(chuàng)始人迪克(Dennis Dick)認(rèn)為，谷歌因?yàn)锽ard發(fā)布展示的小錯(cuò)誤導(dǎo)致股價(jià)暴跌，這表明所有人都期待著谷歌和微軟在AI搜索領(lǐng)域的全面競(jìng)爭(zhēng)。

　　摩根士丹利關(guān)注谷歌的分析師諾瓦克(Brian Nowak)則給出了更多悲觀的看法。他在投資報(bào)告中認(rèn)為，用戶可能會(huì)越來(lái)越習(xí)慣使用ChatGPT的語(yǔ)言對(duì)話模型，這可能會(huì)侵蝕谷歌的市場(chǎng)份額，摧毀谷歌作為用戶網(wǎng)絡(luò)流量入口的地位。

　　但諾瓦克并不認(rèn)為谷歌會(huì)就此敗退。他相信谷歌能夠推出和改善自己的LaMDA自然語(yǔ)言對(duì)話模型，與ChatGPT競(jìng)爭(zhēng)的Bard產(chǎn)品體驗(yàn)，改善自己的搜索體驗(yàn)。兩家巨頭的搜索競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)日益激烈。此外，目前ChatGPT的內(nèi)容還是基于2021年之前的數(shù)據(jù)進(jìn)行的訓(xùn)練，因此無(wú)法回答2022年之后的信息問題，微軟需要盡快幫助OpenAI完成更新數(shù)據(jù)訓(xùn)練。

　　Wedbush分析師艾維斯(Dan Ives)認(rèn)為，科技巨頭們正在展開AI軍備競(jìng)賽，微軟對(duì)OpenAI的投資能夠極大增強(qiáng)他們與谷歌的競(jìng)爭(zhēng)力，這不僅僅是在搜索領(lǐng)域，未來(lái)還會(huì)拓展到其他軟件與服務(wù)領(lǐng)域。

　　微軟的野心當(dāng)然不僅限于搜索。根據(jù)CNBC報(bào)道，微軟計(jì)劃隨后推出軟件服務(wù)，幫助大客戶(企業(yè)、學(xué)校、政府等等)創(chuàng)建屬于他們的定制化ChatGPT，允許用戶上傳自己的數(shù)據(jù)進(jìn)行訓(xùn)練，并選擇自己的對(duì)話機(jī)器人語(yǔ)音，從而將生成式AI技術(shù)落地到每一個(gè)細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域。微軟的這一雄心也將幫助OpenAI確立可持續(xù)的盈利模式。據(jù)OpenAI CEO阿特曼(Sam Altman)透露，ChatGPT每一次對(duì)話的成本都在幾美分，而服務(wù)上億用戶的每月維護(hù)成本需要幾百萬(wàn)美元。

　　兩百億美元買路費(fèi)

　　當(dāng)然谷歌也不會(huì)坐視微軟憑借ChatGPT趕超自己和爭(zhēng)奪用戶。在發(fā)布Bard之后，谷歌CEO皮查伊在內(nèi)部郵件中表示，谷歌很快會(huì)向開發(fā)者和企業(yè)用戶推出測(cè)試API，讓他們接入使用谷歌的LaMDA技術(shù)。

　　瑞士銀行在投資報(bào)告中認(rèn)為，谷歌需要掌控自己的產(chǎn)品步伐。如果產(chǎn)品發(fā)布過于倉(cāng)促，產(chǎn)品體驗(yàn)不夠成熟，可能會(huì)損害產(chǎn)品聲譽(yù)，可能會(huì)影響搜索廣告營(yíng)收，可能會(huì)增加服務(wù)成本。但如果行動(dòng)過慢的話，投資者就會(huì)擔(dān)心微軟在搜索領(lǐng)域擴(kuò)大市場(chǎng)份額。

　　美國(guó)銀行則更加看好谷歌，雖然微軟最近整合ChatGPT的產(chǎn)品戰(zhàn)略更加，但谷歌也作出了足夠的反應(yīng)。而且谷歌搜索在產(chǎn)品與分銷方面擁有更大的優(yōu)勢(shì)，擁有更高質(zhì)量的數(shù)據(jù)，這可能會(huì)幫助他們?cè)谒阉黝I(lǐng)域得到更優(yōu)質(zhì)的AI技術(shù)。

　　值得一提的是，憑借著Android操作系統(tǒng)的先天優(yōu)勢(shì)，谷歌依然在搜索市場(chǎng)移動(dòng)端占據(jù)著無(wú)可動(dòng)搖的主導(dǎo)地位。谷歌每年都要向蘋果支付上百億美元，成為iOS的默認(rèn)搜索引擎。根據(jù)Bernstein的分析師預(yù)計(jì)，去年谷歌向蘋果支付了180億-220億美元，而今年的“買路費(fèi)”可能高達(dá)250億美元。
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